广汽新能源的“火” 终于烧到了宁德时代上

前沿车市2020-09-09

事情的起因其实是一则谣言,谣言的内容很简单,网传宁德时代放弃811电池。受此影响,9月7日,宁德时代股价大跌8.74%,截止9月8日收盘,公司股价微涨0.27%,两天市值合计损失超过400亿元。


 


对此,也有媒体向宁德时代内部人士求证。对方表示,“这是妥妥的谣言”。


为什么会有这样的谣言?这可能要从广汽新能源说起。在今年5月和8月份中,广汽新能源的Aion S一共发生了三次自燃事件,在这三次的自燃事件后,官方都没有作任何的特别说明和解析,不过有车友反应,接到4S店的电话通知,需要对车辆电池进行升级。这不禁让人怀疑厂家承认Aion S的电池包存在问题。


 


针对此事,广汽新能源方面明确表示:“目前广汽新能源厂家并没有批量召回旗下Aion S车型,旗下4S店针对单个电池有损坏的车辆进行召回属于正常行为。”


消费者对广汽新能源Aion S的担心,被聚焦到了电池上,而该电池的生产厂家正是宁德时代,而网约车Aion S采用的也正是NCM523电池(但很对人以为是NCM811)。所以宁德时代自然而然就成了被传出谣言的主要对象。


本来宁德时代作为一家上市企业,对于一些小谣言是不在乎的,但是这样小小的谣言最后居然大幅动摇股价。宁德时代股价节节败退,最多时跌幅超过11%,几乎相当于贡献了创业板指数20%的跌幅。截至9月7日收盘报价186.4元,相较上一个交易日下跌17.86元,总市值为4342. 14亿元,市值蒸发416亿元。9月8日,宁德时代不得不辟谣,斩钉截铁表示“肯定不会放弃811”。


         

什么是811?为什么不能放弃811?

 


首先要明确NCM811这个电池并不是属于宁德时代专有的技术,它是三元锂电池的其中一种技术,NCM代表的是镍钴锰,811代表的是三种材料的比例,所以NCM811意思是镍钴锰比例为8:1:1的电芯,从NCM111、NCM523再到NCM811,这是三元锂电池发展的过程,电量密度越来越高,钴的比例逐渐降低,镍的比例逐渐走高。伴随着正极材料配比的变化,钴进一步降低(长城汽车旗下的蜂巢能源已经研发出无钴电池),811电池做到了成本低、电量高,是目前高端车型上应用最广泛的电池,没有之一。


虽然NCM811拥有无与伦比的电量密度和相对较低的成本,但是由于镍材料的活性比较高,而且电池单位密度非常高,只要稍加不慎,电池很容易就会起火,而三元锂电池起火,是一发不可收拾的,几乎不存在扑灭的可能,所以电动车一旦自燃,基本上就是报废。这种不稳定性,最让消费者坐立不安,这也是为什么一点点谣言就能撼动股价,让你坐在一个不安全的大电池上,任凭谁也不安稳。


 


市场上其实也拥有一些其他的解决方案,例如比亚迪把磷酸铁锂电池造成了刀片形式,增加续航能力,也有在其他三元锂电池上加高压以提升续航能力,据说NCM523也逼近了低端版NCM811的能力,但是始终没有NCM811的续航能力好,而且NCM811中的钴比例非常低,要知道钴的价格非常高,降钴是主流做法,无钴化也是未来非常重要的电池发展方向。


所以NCM811在目前的情况下根本没有代替办法,需要续航更高的电动汽车,只能使用NCM811电池,再加上世界上几个动力电池巨头如LG化学等,在NCM811上与宁德时代相互竞争多时,假如现在宁德时代放弃NCM811电池,相当于把市场拱手相让。所以,这就是为什么谣言出来之后,宁德时代的股价会如此波动。


         

宁德时代已经不可能失去NCM811

正所谓谣言止于智者,只要稍加关注宁德时代财报和今年上半年电动车市场的发展与走势,你就不难看出宁德时代根本没有资本放弃NCM811。


今年1-7月,中国市场的新能源车销量同比下滑32.8%至48.6万辆,动力电池的装机量也同比减少35.3%到22.5GWh。在这样的背景之下,宁德时代的业绩出现了大面积下滑。今年上半年报告期内,宁德时代营业收入达188.29亿元,同比下跌7.08%;归属于上市公司股东的净利润为19.37亿元,也同比下跌7.86%的。而扣除非经常性损益后,其净利润为13.77亿元,同比下跌24.3%。在扣除6.6亿元政府补助,宁德时代在今年上半年的表现甚至还比不上前两年,情况不容乐观。


 


虽然新能源车市场下滑厉害,但是出现了一个很奇怪的现象,国产Model 3的销量却一路高歌,1-7月,国产model 3的销量为54758辆,众所周知,目前国产Model 3的电池供应商是LG化学。


在国产Model 3的助攻下,LG化学风生水起。韩国新能源市场分析公司SNE Research日前发布的调查结果显示,今年1-7月,LG化学的电池装机量达到13.4GWh,同比增长97.4%,市场份额达到25.1%,再度超越宁德时代(23.8%)位居世界第一。而宁德时代同期的装机量为12.7GWh,同比下降25.5%。


 


在这样的情况之下,宁德时代要放弃NCM811是完全不合情理的。


前沿君

还是那句话,谣言止于智者,从目前的技术来看,宁德时代根本不可能放弃NCM811。从广汽新能源Aion S起火,到火势蔓延至宁德时代,再到谣言四起、股价暴跌,整个逻辑看上去紧密,事情看起来并不简单。

无证据的猜测先放一边,在这件事情只要可以看到,NCM811技术发展至今,安全性依然备受关注,今年上半年关于宁德时代三元锂电池和比亚迪刀片电池的安全问题也已经引发了一轮热烈的讨论,电池最大的问题在于一旦爆炸,火势一发不可收拾。估计要等到能够控制电池起火,大家才能放下心头大石,新能源汽车才能迎来希望。

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