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蔚来拟发6.5亿美元债券,腾讯/高瓴资本认购

新车评网   作者: 新车评网 +关注    2019-02-01评论 (0)

日前,蔚来公司向美国SEC提交的监管文件中显示,公司拟发行总额为6.5亿美元的可转换优先债券(简称“债券”)。

关键词:   蔚来   腾讯   债券

日前,蔚来公司向美国SEC提交的监管文件中显示,公司拟发行总额为6.5亿美元的可转换优先债券(简称“债券”)。据悉,蔚来的主要股东腾讯和高瓴资本预计将分别购买最多3000万美元和1000万美元的债券。

蔚来拟发6.5亿美元债券,腾讯/高瓴资本认购

据悉,这些债券是高级无担保债务,可转换为蔚来的美国存托股(ADS),并将于2024年2月1日到期,除非在该日期之前按照其条款进行回购、赎回或转换。蔚来不得提前赎回债券,除非发生某些涉税事件。票据持有人可要求本公司在2022年2月1日或发生某些根本性变化时,以现金回购全部或部分债券。持票人可在紧接到期日之前的第二个营业日结束前的任何时间,按其选择权转换其债券。转换后,公司将向转换后的持有人分配美国存托股,并支付现金代替任何的部分美国存托股。债券的利率、初始转换利率和其他条款将在定价时确定。

此次发行可转债是蔚来自2018年9月12日上市以来的首次募资行为。蔚来方面表示,公司计划将发行债券所得净收益的一部分用于期权交易成本和封顶式看涨期权交易成本,并将剩余收益用于产品、服务和技术研发,制造设施开发和供应链推广、销售和营销,以及其他营运资金需求。

来源:太平洋汽车网
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