大众停产背后 芯片自主还有多远

前沿车市2020-12-07

近日,一则大众汽车停产汽车的新闻引起了广泛的关注。有消息称,受芯片供应不足影响,上汽大众从12月4日开始停产,一汽大众也从本月初进入停产状态。

过去的一年里面,被卡脖子的新闻我们听了不少,最多的是华为的芯片被卡脖子,但原来汽车的芯片供应也受到了影响,一时间,恐怖的气氛开始蔓延。

上汽大众发言人在接受央视采访时也表示:芯片供应问题确实存在,但并没有很严重,目前正在寻求解决的办法。

芯片短缺是什么回事,跟华为是一样的吗?

由于芯片的生产供货不足,导致ESP(电子稳定程序系统)和ECU(电子控制单元)两大模块无法生产。其实汽车行业只是其中一个被影响的行业而已,只是体量大、产值高所以才被高度关注。

为什么会供货不足?主要是原因是大家对于市场的需求猜测有误,大家备货都减少了,而且在新冠疫情的时候,大家对于市场大态度都保持审慎,导致厂家减少芯片备货。

马上生产不行吗?不行,备货周期太长了。

芯片的原材料生产时间比较长,汽车企业需要向生产企业预定,周期是6-9个月,也有一种说法是26周左右。因此,这按照时间倒推,目前芯片的需求其实是今年3月左右预定的,而当时全世界正处于疫症的肆虐期,所有的厂家都不愿意多下单。但从今年下半年开始,我们的防疫措施鹤立鸡群,市场活动活跃,汽车市场更是有良好的表现,导致销量大的主机厂出现ESP\ECU供应短缺的问题。

除了厂家态度审慎之外,上游的晶圆生产厂家也关闭了部分6英寸晶圆生产线,而这部分的生产线正是用来供给汽车零部件的。麦肯锡在4月份时预测:由于今年全球汽车需求已经大幅下降,并可能在未来几个月进一步下降,预计2020年汽车半导体市场将下降10%至27%。

IDC方面也预测,包括轻型商用车在内的全球汽车销售下降5.6%至8140万辆,导致汽车半导体增长下降2.7%至384亿美元。

我们有能力生产吗?有是有,但数量少。

在上游晶圆的生产制造上,国产4-6英寸晶圆基本满足国内需求。但是尺寸越大,自给自足率越低,主要靠国外公司供应。不过好消息是,目前国内已投产的 12 英寸晶圆产线已超 20 条,建成后产能将超 66 万片/月。

所以,上游的原材料我们有能力造,与华为的芯片短缺有一定的区别,只是尚需建设时间。

在众多主机厂之中,比亚迪在此次芯片危机中成为了最硬核的存在,比亚迪在新能源电池、芯片等方面有一整套产业链,不仅可以充分自给,还有余量外供。比亚迪不仅芯片没有短缺,还成为唯一一家“有余量外供”的车企。而且亚迪半导体现在也在积极推进市场化,此前已完成A轮和A+轮战投。

本次芯片短缺的中长期影响

大家有没有发现,在此次的芯片短缺危机中,我们只听到了南北大众传来停产消息,那其他车企呢?

业内人士认为,此次芯片的影响主要分为两个阶段,汽车一级零部件供应商(Tier 1)企业是最先感受到需求的变化的,因为它们的需求量实在是太大了。

近日,一封由汽车芯片龙头厂商NXP(恩智浦)发给客户的涨价函流出:这份签署日期为10月26日的涨价函显示,由于受到新冠疫情的影响,恩智浦面临产品严重短缺和原料成本增加的双重影响,所以决定全线调涨产品价格。

根据2018年的市场营收统计数据,目前全球排名前五的汽车半导体厂商分别为英飞凌、恩智浦、瑞萨电子、德州仪器和意法半导体(STM)。五家半导体厂商市场占比依次为11.9%、10.8%、8.1%、7.3%和6.9%。

一级供应商的问题会在3-5个月内解决。

而二级供应商方面,国内还是有不少的国产化的汽车电子项目,这部分的小项目更多会满足需求量小的公司。而且由于本身购买的周期太长,较小量的需求目前反应不明显,所以一些产量较低的主机厂并没有出现芯片短缺的问题。按照目前的情况,芯片属于奇货可居产品,一定会有渠道商囤货,待库存用光,芯片问题才会显现。

正所谓危与机并存,业内人士普遍认为,此次的芯片供应危机会慢慢影响到中国自主生产芯片的进程,自给自足的数量会被拉升。

其实早在今年9月份,由国家科技部、工信部共同支持,国家新能源汽车技术创新中心(国创中心)牵头70余家企事业单位成立了“中国汽车芯片产业创新战略联盟”,这是首次在汽车芯片领域中出现统一行动组织,同时也体现出了国家对于汽车芯片的重视。

除了“中国汽车芯片产业创新战略联盟”之外,不少主机厂也开始了自己的芯片研发与生产。上文提到的比亚迪就是其中一员,甚至还生产、研发IGBT(绝缘栅双极型晶体管);上汽在2018年,与英飞凌成立合资公司,同样专注研发IGBT;今年5月份,北汽集团宣布和Imagination集团、翠微股份共同签署协议,合资成立北京核芯达科技有限公司,专注于自动驾驶芯片和语言交互芯片的研发。虽然研发方向可能不尽相同,但同样在为自主生产的芯片而努力。

前沿君

近年来,关于高新科技材料卡脖子的新闻层出不穷,前有华为芯片供应不足,甚至需要出售荣耀品牌自保。现有汽车芯片供应下降,导致部分主机厂陷入停产危机。希望有一天,我们的汽车产业能够做到真正的全产业链供应。

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